东莞证券发布研究报告称，无论是从政策落地，还是招投标进度来看，近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来，预计信创招标高峰有望加快落地，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节。相关标的包括中国软件（600536）(600536.SH)、中国长城（000066）(000066.SZ)、太极股份（002368）(002368.SZ)等。

事件：

8月7日，财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》，并向社会公开征求意见。


(相关资料图)

▍东莞证券主要观点如下：

文件就采购标准给予明确指引。

两份文件就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引，包括纳入采购需求的具体指标、指标要求、评分因素、履约验收要求等。

以《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》一文为例，将“操作系统支持多CPU架构”纳入了必须考虑的采购需求指标，要求桌面、服务器操作系统要同时兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台构建的CPU，进一步凸显国家对于国产CPU平台的支持，预计标准的出台将有助于加快招投标的推进。

信创招标进程有所提速，下半年有望加快落地。

麒麟软件继7月27日宣布独家中标邮政集团超6万套服务器操作系统后，在8月3日再次宣布独家中标中交集团6万套桌面操作系统，招标进程进一步提速。

从近年招标节奏来看，政府招标主要集中在下半年特别是Q4，2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达71%和64%。随着下半年到来，预计信创招标高峰有望进一步加快落地。

投资建议：

无论是从政策落地，还是招投标进度来看，近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来，预计信创招标高峰有望加快落地，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节。

风险提示：

政策落地不及预期;招投标进程不及预期等。

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